业务管理工具
传统 CRM
人操作系统
人安排人操作人跟进
一份阶段计划如何落地
- 01负责人制定本周业务计划
- 02员工查询资料并逐项操作
- 03人工跟进进度与处理异常
这一模式下
系统保存业务记录，员工负责推进工作。
人的工作
组织计划、安排执行并检查结果。
AI 内容与公众号部内容规划 · 账号经营
AI 电商经营部商品运营 · 增长转化
AI 增长运营部目标拆解 · 团队协同
AI 技术研发部系统工具 · 稳定交付
AI 财务经营部经营数据 · 风险核验
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01三种工作方式
同样的业务，三种工作方式。
从人操作系统，到 AI 辅助人，再到有分工、有计划、能持续执行的 AI 团队，变化的不只是工具，而是谁负责把工作推进下去。
同一个业务场景本周业务计划，谁负责把它推进到结果？工作模式对比 · 不限定行业
辅助业务环节
CRM + AI 辅助模式
AI 辅助人
人发起AI 辅助人推进
一份阶段计划如何落地
- 01员工发起分析或配置辅助流程
- 02AI 辅助整理资料和准备方案
- 03人组织后续操作与任务衔接
这一模式下
部分环节更高效，工作组织仍主要由人承担。
人的工作
安排任务、核验产出并协调后续工作。
有组织的执行团队
OctoWork AI 团队
岗位 AI 接工作
共定计划组长组织岗位执行
一份阶段计划如何落地
- 01人与 AI 组长制定阶段计划
- 02组长分工，时间与事件触发任务
- 03岗位按 SOP 执行，组长汇总结果
可查看的工作记录
计划、分工、操作与结果在同一条工作链中衔接。
人，把握方向与关键判断
确定方向与优先级，处理关键判断和必要审批。
关键差异传统 CRMCRM + AI 辅助模式OctoWork AI 团队
谁负责推进人使用系统管理业务人组织，AI 辅助部分环节人定方向，组长组织，岗位执行
怎样安排工作人制定计划，分配操作人发起请求或配置辅助流程人与组长制定周／半月计划
怎样持续执行人工跟进及已有自动化取决于辅助功能与流程配置时间与事件结合计划、SOP 和工具
怎样查看结果人查看记录和报表人核验辅助产出岗位回写结果，组长汇总异常
不只增加 AI 功能，而是建立有计划、有分工的 AI 执行团队。
这里对比的是代表性工作模式；具体 CRM 与 AI 产品也可能提供自动化和智能体能力。02AI 团队的工作系统
不是聊完就结束，而是在工作系统里持续上岗。
OctoWork Chat 是自主研发的桌面 AI 工作系统，承载团队、岗位、学院、工作计划与执行记录，让 AI 工作有上下文、有工具，也有可追踪的结果。
不是聊天入口，而是 AI 员工的桌面工作环境
01团队在哪里工作在同一工作环境中组织岗位与阶段计划。
02工作依据在哪里学院方法、业务资料与工具关联具体任务。
03结果在哪里查看任务状态、操作记录与组长汇总可以追踪。
工作环境设计示意，并非软件实拍；不同业务团队按实际配置使用系统与工具。
OctoWork Chat界面示意 · 非实时业务数据我的团队 / 内容运营团队示意
流程示意每件工作，找到对应岗位。
AI 团队组长阶段计划 · 任务分配
内容运营 AI素材查询 · 内容任务
业务研究 AI资料查询 · 来源记录
数据分析 AI任务查询 · 结果核验
本周内容运营计划组长组织分工
人与组长确定目标，业务研究、内容运营、数据分析岗位分别承接任务。
已关联内容 SOP v1.2阶段目标与任务对应
有岗位分工，也有可以查阅的工作记录。
我的团队：查看岗位职责、分工与负责人。
03专职专岗的 AI 员工
每个 AI 有岗位，每项工作有负责人。
不同团队按业务配置组长和专职岗位。每个 AI 明确职责、工作边界与协作关系，并具备在企业中工作的十项基础本能。
团队岗位结构示意
组长组织，岗位协作不同业务配置不同的专职团队。
岗位配置随业务而不同
此处为代表性岗位示意，具体配置以所选团队为准。既有持续负责的工作，也有由时间和业务事件触发的任务，不用一套人数定义所有团队。
岗位档案示意
AI 团队组长
把阶段目标分解为岗位任务，组织团队持续工作。
这个岗位负责什么
- 与人制定周计划或半月计划
- 分配工作、协调顺序与检查进度
- 汇总结果、异常与下一轮建议
工作依据与工具
阶段计划、业务事实与适用 SOP
阶段计划任务分配进度汇总
什么时候交给人
目标取舍、重要变更与必要审批交给企业负责人。
工作记录示意
已拆解本周内容运营计划，内容岗位准备稿件，分析岗位安排复盘。
十项本能，构成员工的工作基础
十类工作基础，让不同岗位在规则、方法、工具、安全和协作上遵循同一套底座。
公司本能
遵守企业共同的工作方式与协作规则。
岗位本能
明确自己负责的工作与职责边界。
管理本能
按岗位管理职责组织协作、汇报与验收，不默认拥有管理权限。
项目本能
理解服务项目的目标、流程与资料入口。
安全本能
遇到越权或关键风险时停止并请求确认。
环境本能
识别当前运行环境和允许操作的范围。
工具本能
使用已授权工具，并按规则处理调用失败。
用户本能
理解服务对象的沟通与决策偏好。
个人本能
保持岗位个体的工作习惯与表达特点。
团队学院本能
知道何时、怎样查阅本团队的知识与方法。
岗位档案明确职责，十项本能建立工作基础；具体业务能力由团队方法、系统与工具共同支撑。
04把方法教给 AI
你的工作方法，成为 AI 的执行依据。
把行业经验、企业规则和实战 SOP 交给负责岗位，让团队按统一方法执行；方法持续更新，后续工作也有新的依据。
SOP / 工作方法v1.2 · 版本示意
每周内容策划与发布准备
把阶段目标变成有依据、可审批、可跟进的内容任务。
- 读取计划主题与素材，核验信息依据
- 准备稿件与排期，提交需要审批的内容
- 更新任务状态，向组长汇报结果与待决事项
完成标准：稿件有来源，审批状态明确，任务记录完整。
方法更新后，后续任务引用适用版本；本次稿件任务引用 v1.2。
本次任务引用的方法
按方法工作内容运营 AI
提供方法 → 关联岗位与版本 → 在任务中应用
“教会”指 AI 查阅并应用业务方法，不是训练模型权重。跨业务示例不代表对应团队已经上架。
05AI 原生业务系统与工具
有岗位、有方法，还要有能执行的系统和工具。
匹配业务的原生系统保存业务事实与规则，岗位 AI 通过工具读取信息、推进任务、更新状态；人和 AI 面向同一份业务结果。
AI 原生内容任务工作台界面示意 · 非实时业务数据业务系统示意 / 本周内容运营计划
AI 的操作，改变系统里的工作状态。
内容任务待准备
本周专题稿件
- 所属计划
- 本周内容运营计划
- 负责岗位
- 内容运营 AI
- 工作依据
- 主题素材 · 内容 SOP v1.2
- 当前动作
- 读取业务事实
业务状态与工作记录
素材来源已关联到阶段计划。
人查看与管理同一份业务事实与规则AI 通过工具执行
岗位 AI 怎样操作系统
选择动作，查看任务状态与记录变化
当前动作结果资料已核验
核验主题资料与素材来源，为内容任务提供依据。
工作示意 · 不执行真实业务读写不同业务匹配不同的系统和工具；具体能力以所选团队的交付配置为准。
06计划驱动的团队运转
计划定下来，团队持续运转起来。
人与 AI 组长安排本周或半月的工作，组长分解到岗位；时间节点与业务事件触发任务，岗位持续执行，组长汇总进度与异常。
阶段计划 / 团队工作现场交互示意 · 非实时执行
本周内容运营计划 / 时间触发
复盘已汇总周五复盘时间到达
已安排的复盘节点到达，不需要人重新发起一次提问。
- 01匹配负责岗位
数据分析 AI
- 02读取计划与方法
本周内容运营计划 · 阶段执行复盘方法
- 03调用业务工具
读取任务记录 → 核验状态 → 写回复盘摘要
- 04回写工作结果
复盘摘要已交组长，待审项与未完成项分别列出。
- 05组长汇总与复盘
组长汇总进度，提出下一轮安排；人决定需要调整的方向。
结果回到组长，调整回到计划。
人定方向，组长组织，岗位持续执行。
两种触发服务同一份计划。持续工作需要运行环境、系统连接、方法与工具配置可用，并遵守企业确定的工作边界。
07人掌方向，团队执行
人把握关键判断，AI 团队推进日常工作。
人决定目标、优先级和必要审批；AI 组长组织分工、协调进度；岗位 AI 执行具体工作，遇到超出边界的问题再提交人判断。
同一份内容运营阶段计划
人
确认阶段目标与工作边界，不逐项重复下指令。
AI 组长
分配资料、稿件和复盘任务，检查岗位进度。
岗位 AI
按计划与 SOP 准备内容，更新业务状态。
计划推进中
日常任务按安排推进，组长汇总进度与异常。
状态切换仅演示团队管理关系，不提交真实决策或执行操作。人保持方向与必要审批，团队负责日常推进。
08首款产品 · 企业微信 AI 私域团队
把这套工作方式，带进你的企业。
先从企业微信 AI 私域团队开始，让明确的岗位分工、经营方法与业务工具，进入实际工作。
完整岗位、交付与购买配置由 AI 人才市场独立专栏承接。当前入口为详情预览。
朋友圈经营有人持续推进
从本周候选方案，到批准后的计划与执行状态。
客户关键节点有人接住
已配置的生命周期事件，主动形成待办与待决事项。
负责人看得到执行现场
待审批、阻断原因和真实回执，集中在工作记录中。